师徒四人,取经归来之后,日复一日,年复一年呆在天宫里,他们每天无所事事,唐僧整天念经,八戒每天只知道吃,沙僧还不熟悉这里的环境,而悟空呢,只知道降妖除魔,一点也不会念经成佛,于是他们想出了一个点子,要不把唐僧留在这里,他们下凡间去玩耍,于是八戒沙僧和悟空,他们下了凡间,孙悟空游遍全国去打妖怪,沙僧回到了河里去,而八戒品尝了人间所有的美食。
直到有一天,唐僧念完了经,下到人间,发现了另外三个人,想把他们叫回天宫,于是唐僧把八戒和沙僧成功把他们带了回去,但怎么也找不着孙悟空在哪里,于是他请来了二郎神,找到了孙悟空,它飞到孙悟空那里,发现她正在和一个法力极强的妖怪斗争,唐僧跑过去,孙悟空大喊道:师傅,危险!谁知道这妖怪突然变成了两个!一个把唐僧抓走了,一个留下来收了孙悟空!
天上的八戒和沙僧,发现师傅那么久还没有回来,于是一就带来两个神仙,找到了唐僧和孙悟空,他们成功打死了妖怪就回了,他们二人,从此,他们三人好好念经,悟了很多道理,成为了天宫里法力最强的三个神仙!