游行大典结束后，皇帝火冒三丈，立刻派人把两个骗子叫到宫中。疾声厉色的对两个骗子说道：“你们知道我派人叫你们来的目的吗？”两个骗子连忙慌张的齐声说道：“冤枉啊，陛下！冤枉啊！”皇帝控制住心中的怒火，不在原地走来走去，坐在宝座上，想要听听这件衣服有怎么个神奇法。两个骗子见皇帝平息了怒火，便眉飞色舞的讲述开来：“您看，虽说这衣服的确不存在，但您那些诚实的部下却骗了您，不就验出了他们对您的真假了吗？”皇帝皱紧眉头思索着，的确是这么个道理，便派人赏赐给了两个骗子许多金银珠宝，并把两个官员执行了死刑。但两个骗子还没有善罢甘休，他们灵机一动，便对皇帝说道：“不如我们为您做大臣吧！您刚刚也看到了我们的实力，有了我们两个，以后国家一定会越来越强盛。”谁知，那糊涂的皇帝果真让骗子当起了大臣。
现在，国家只有两个不关心国事的大臣和一个热爱新衣、不务正业的皇帝的操控下，不久就被敌国灭亡了。
