游行大典仍在继续，可皇帝听着民众们的议论实在坐不住了，他想：我是尊贵的皇帝，百姓们怎么可以随便议论呢。于是让侍卫们传出旨意，凡议论者死！所有的人立刻安静下来。
皇帝匆匆地结束了游行大典，赶回了皇宫。回去后，摸了摸那“衣服”空空的，只剩下自己那光滑的皮肤。皇帝心中一紧，想起了先皇当初立自己为太子时，是看中了自己的明智，再想想现在的自己竟然沉迷于一件衣服。立马叫来卫士去抓那两个骗子，可是他们早已逃之夭夭，而皇帝的衣服与金库也在同时人间蒸发。三个月后，终于转回的那两个片子，衣服也一件不落的找到了，丢失的大量金子也掘地三尺找到了。
皇帝气愤无比，下令立马要把这两个人处死。那两个人请求再给他们一次悔过的机会，皇帝允许了。他们说：“陛下，我们知错了，可您这么愚蠢的行为国人皆知，沉迷于锦衣华服之中，辜负贵国先皇的重托，您生来智谋超群，却死于锦衣华服之中，难道不遗憾吗？”皇帝听后暂免了他们的死罪，将其囚禁在狱中。从此以后，皇帝开始变法图强，广纳贤人志士，废除无能之辈，沉睡的皇帝终于清醒过来，那一蹶不振的国家日渐强盛起来。
多年后的一天，皇帝站在巍峨的宫墙之上，遥望那幅员辽阔的国土，回想起几年前的自己和那两位骗子，他们虽然让自己出了不少的洋相，但那件衣服却照出了自己的内心，让他幡然醒悟，最终拯救了整个国家。
