孙悟空可谓神通广大，大闹天宫，玉帝也拿他没有办法，后被如来佛压在五行山下，保护唐僧去西天取经。一路上降妖除魔，但因杀生被唐僧赶走了三次，最后还是回到唐僧身边。
第一次孙悟空被赶走时，之前因大闹天宫被如来降伏，后遇到了南海观音菩萨，皈依佛门，成为唐僧的徒弟，被解散后杀心未改，把六个强盗全部打死。因唐僧是个好善之人，就指责了孙悟空几句，结果孙悟空又回到了花果山。听闻东海龙王相劝，又回到了唐僧身边，带上了唐僧给自己的帽子，却不知这帽子是观音所赐紧箍，被唐僧降伏，只得失了性子，跟随唐僧西天取经。
第二次只能怪唐僧过于心善，原来师徒四人来到了白虎岭，一个妖怪变作一个女子，想骗走唐僧吃了，却被孙悟空认出。那妖精变个假身，真身走了，孙悟空一棒打死，唐僧十分恼怒。这妖精又变做老婆婆和老公公，又被孙悟空打死，唐僧不识妖怪，把孙悟空赶走。后来师父被黄袍怪所，只得派猪八戒请回，才知是冤枉了他，师徒又重归和好。
第三次孙悟空被赶走，还是因为杀心未改，把强盗再紧接打死。唐僧再次发了善心，再次把孙悟空赶走了，孙悟空走投无路，只得去找了南海观音，后来师父被假悟空所伤，孙悟空得知后与假悟空打在了一起，上天下地都不能分辨谁真谁假。还是如来神通，找到了假悟空。他是个六耳猕猴，被打死，师徒再次和好。
经过这三逐，师徒的关系日益密切，最终取得真经，修得正果。
