老鼠又想到粮仓里去偷吃粮食，可是它发现一只老猫守候在那里。老鼠转动了几下眼珠子，朝着猫边跑边喊：“猫大哥……”
猫听到老鼠这么亲昵地叫它，伸出的爪子又收了回来，和气地问：“小老弟，什么事呀？”
老鼠定了定神，恭敬地说：“猫大哥，咱们交个朋友吧。小河里的鱼儿可鲜呢！”猫舔着舌头，流出了口水。老鼠高兴极了，说：“哎呀，猫大哥，这太容易啦，我以后抓了鱼就给您送来。”猫听了，心里乐开了花，老鼠趁机窜到猫身后，一边吃谷子，一边跟猫说话。老鼠饱餐一顿后，就告别了猫。
过了几天，老鼠又悄悄地溜到粮仓边，早被那只老猫看到了。猫以为老鼠给它送鱼来了，大声说：“老弟，带鱼了吗？”老鼠着了慌，拍了拍脑门，又故作镇定地说“哎呀，大哥！我不知道你要大鱼还是要小鱼，特来问问你。”猫相信了，说：“大的小的都给我抓来。”老鼠连连点头，这回，它又饱餐了一顿。
又过了一些日子，老鼠在粮仓边吃饱喝足了，正准备逃走，却被猫逮住了。老鼠急忙喊：“大哥，大哥，有话好好说！”猫龇着牙问：“鱼呢？”老鼠吓慌了，连忙说：“河里结了冰，鱼儿躲起来了。等冰块化了，我再抓了给您送来。”猫冷笑了一声：“哼！让你死个明白，今早，我到河边散步，哪看到有什么冰块呢！”老鼠终于成了猫的美食。
第二天，主人来搬粮食，看到粮仓一角的谷壳，气极了，把猫给打死了。可怜的猫，至死也不明白是小老鼠害了它。
