夜里，男孩从梦中醒来，看见窗台上坐着一只头戴皇冠，身穿华服的小猫。男孩吓了一跳，慢慢地站了起来。
突然，吹来一阵大风，把男孩送到了那只小猫的面前，吓得男孩寒毛直竖。就在这时，小猫说话了：“我叫米凯，来自猫王国，拥有雄厚的实力。可是就在前几天，我们的王国遭遇世界上最厉害的凶兽攻击，我们需要你的帮助，求求你跟我来。”话音刚落，小猫开启了一道去往猫王国的通道。男孩犹豫了一会儿，终于迈开自己的腿，走向通道。
不一会儿，男孩果然看见猫王国的大门口有一个大怪物。男孩很不服，急忙往前走。猫拉住了男孩的衣服，对他说：“你快去树林里采一种果子，这里我们还可以再撑一会儿。”男孩问清了果子的样子，就去树林里找。
路上，一只小鸟从窝里掉了下来，受伤了，在树下哭泣。好心的男孩捧起小鸟，爬上树，把小鸟放回窝里。正在这时，鸟妈妈回来了，说要帮助男孩解决一个难题表示感谢。于是，男孩就把自己来森林的原因告诉了鸟妈妈。
鸟妈妈说“孩子，你去一个湿漉漉的池沼里找一对泥鳅兄弟，它一定会告诉你答案的，”男孩听了，立马找到了泥鳅兄弟，把这件事告诉了它们，请求帮助。泥鳅兄弟对男孩说：“你要的果子就在这棵树上。”说完，泥鳅兄弟就走了。
男孩欣喜万分，立刻爬到树上，摘下果子，飞也似的回到猫王国，把果子给了那只猫。猫高高地举起果子，果子发出金色的光芒，大怪物吓得拼命地跑了。不一会儿，怪物被金光照得变成了空气。
猫王国大获全胜，小猫把小男孩送回了家。要不是那只猫留下了脚印，男孩还以为昨天的事只是一个梦呢。
