在一片枝叶茂密的森林里，住着一只小灰兔小兔，因为自己的毛是灰色的而感到自卑，因此而受到小伙伴的嘲笑。
一天，他看见一只小松鼠在参加选美比赛，小灰兔就想：小松鼠可真好看，要是我也是一只小松鼠，站在舞台上表演那该有多好啊。这时一个小女巫跳了出来，他说：“小兔你有什么愿望，我都可以满足你，但是你许了三个愿望之后，它将永远不会改变。”
小灰兔哪敢随便相信她呀，但是小灰兔实在是太渴望变成小松鼠，了就暗暗的对自己说：“没事，反正死马当活马医吧。”于是小灰兔就抱着试一试的心态，坚定的说：“好，我想变成一只小松鼠。”说完，小女巫就不知道哪里去了，小灰兔左瞧右瞧就是没找着小女巫，小灰兔对着小树林大喊一声：“小女巫你在哪儿？”
这时小灰兔突然发现自己的尾巴变重了，她赶快看着自己的身子，“哇，小女巫说的真没错！”这只小兔子才知道自己已经变成了一只小松鼠，这次我要脱胎换骨了，让别人不能再嘲笑我了！
于是小灰兔就准备去参加选美大赛，小灰兔一路哼着小曲，他高兴的对自己说：“小灰兔，你已经不是原来的自己了，现在你就是那漂漂亮亮的小松鼠！”突然从一颗树后面走出来一头打老虎，大老虎凶神恶煞地说：“小松鼠，你长的那么好看，我都不忍心吃你了，要不这样吧，我给你留条尾巴，其他的部位就交给我的肚子吧。”说完便向小灰兔咬去，小灰兔也不能坐以待毙，向前狂奔，可是小灰兔跑着跑着，就觉得自己的尾巴越来越重，到最后几乎都跑不动了。打老虎这时候乘胜追击，一下子就了小灰兔的旁边，冷笑道：“小灰兔要不是你这尾巴帮了我，我还做不到你呢。”说完便向小灰兔长长的大尾巴咬去，小灰兔可疼了，但她还是把尾巴一扯，一遛烟的跑了，于是小灰兔就只有半截尾巴了。
小灰兔难过的说：“小松鼠的尾巴可真麻烦呀，现在可疼死我了，还是在变一个吧！”
这是小女巫，又从一棵树后面跳了出来，高兴地说：“可以啊，你想变成什么呀？”
小灰兔想：刚刚老虎那么欺负我，要报复报复他，老虎怕什么呀？对了，大象！小灰兔小美滋滋地说：“我要变成一只大象！”小灰兔闭上眼睛，自想象着自己踏着威风的步伐，小伙伴们，正在羡慕着自己。这时一个声音打断了小灰兔的思绪：“大象先生，你怎么在这里？”小灰兔睁开双眼，发现自己的同伴正在用崇拜的眼神看着自己，小灰兔一下子感觉自己神气了不少，小灰兔开心地问：“兔子们，你们知道老虎在哪里吗？”
伙伴们，齐声说道：“老虎他正在玩摔跤。”
小灰兔大摇大摆的走到老虎跟前，用挑衅的语气说：“老虎，你敢不敢跟我比一场？”
老虎见小灰兔要挑战他，有点不服气，便直接朝着大象咬去，可小灰兔一个躲闪，老虎的牙齿掉了下来，小老鼠又大战了三百回合，结果小兔赢了，老虎只得投降，但是并不快乐，因为他发现没有人和自己玩，只能自娱自乐，小兔失落的说：“做松鼠，不好，大象也不好，还是做自己自在，小女巫我想做回自己！”
霎时，小灰兔又回到了自己的生活，因为他觉得只有做回自己，才能更好的生活，才能和大家快乐的生活在一起。
