在一个温暖的秋天下午，树林里一只刚刚吃饱的啄木鸟正在懒洋洋地晒太阳，这时它看见了一只小小的毛毛虫。
啄木鸟站在枝头上，清了清嗓子，得意地说：“看我的长嘴，能帮大树治病呢！”毛毛虫用尊重的眼光望向啄木鸟，真诚地说“：真好，您有一张好棒的嘴！”啄木鸟轻轻地拍拍翅膀，接着说：“看我的羽毛，多么漂亮！”毛毛虫瞧了瞧自己，唉！我根本就没有羽毛……啄木鸟眨了眨眼睛，说：“看我的眼睛，也很漂亮！”毛毛虫默默低下头，小声地说“：看我小小的眼睛，太难看了。”
毛毛虫觉得啄木鸟那么漂亮，那么出色，而自己只是一只小小的毛毛虫，又丑又没有用。
毛毛虫很伤心，她难过地来到玫瑰花面前，把刚才的事情告诉了玫瑰花。玫瑰花开口了“：孩子，变得美丽有时候是需要时间的，等你变成美丽的蝴蝶时，你就不一样了。”毛毛虫想，是吗？我也有变美丽的时候吗？
第二年春天，一只美丽的蝴蝶从啄木鸟身边轻轻地飞过。玫瑰花微笑着说：“看，她多漂亮啊！”啄木鸟羞愧地低下头。
