有一个森林住着小猴，聪明的小熊和跑的飞快豹子。有厉害的小老虎，还有小狼它们都是好朋友。有一天来了一个巫婆造了一个房子住了下来，巫婆想：“我要把这个森林给毁掉。”巫婆要做一瓶神奇药水，只要一滴在地面上可以让整个森林的植物都会枯死掉，首先要去上山收集材料，做药水在念咒语。有一天巫婆要去山上收集材料。小动物看见小熊豹子小老虎说：”她是巫婆她很坏的，她肯定要做坏事，我们要阻止她。然后豹子二话不说直接向巫婆冲过去，巫婆躲开豹子直接跑了，巫婆喝了变身药水，变成了姑娘又直接去山上，动物们说那不是巫婆，走吧！巫婆成功采走材料。巫婆花了一个晚上的时间做药水，早上，巫婆时把药水滴在地上面，又念咒语森林全枯死了，动物生活更加难了。
小猴子用了浇水方法来面对巫婆的药水，但是没有用，小狼用种树来吸收药水，但是一种出来的树芽就枯死了。小熊能睡觉梦见一位仙女，仙女说：“你想拯救森林吗？”小熊说想，仙女说只要你和大家念咒语就能把森林拯救回来，于是仙女把咒语告诉了小熊，。又把制做解药的方法告诉了小熊，可小熊问仙女说：“去巫婆家偷过来就行了。早上巫婆走了小熊就来到巫婆家偷走了材料，过了一会，小熊把药水做好了他把大家叫来了说我梦见了一个小仙女她告诉了我咒语可以拯救森林。于是它们一起说了咒语和滴了药水在地面上森林又变成了美丽的森林动物又过上了美好的生活。
