有一天，住在森林旁边的小刺猬对妈妈说：“”妈妈，我也想像孔雀一样有那么美的毛发。”妈妈开心地对小刺猬说：“那你想办法去找孔雀要一些它的羽毛。"于是小刺猬听了之后便前往孔雀家去了。
到了孔雀家，小刺猬对孔雀说：“美丽的孔雀，你能把你的毛发送给我一些吗？”孔雀听完就说：好呀，好呀！”说完便拔了一些自己的毛发拿给了小刺猬。小刺猬高兴切收下了孔雀的毛发，大声地说：谢谢！”说完之后，小刺猬就离开了孔雀的家，兴高采烈的来到小河边，对着河水插毛。当他看到河中插看孔雀羽毛的影子，得意地说：孔雀的羽毛太美了，插上孔雀的羽毛，我都变漂亮了。”说完，又蹦蹦跳跳的往家走去。
走在半路上，小刺猬遇到了一只老虎，老虎凶狠地对它说：”我已经三天没吃东西了，我现在要把这只孔雀吃掉。”小刺猬听了着急地说：“我是只刺猬，不是孔雀，你别吃我！”老虎生气地说：“你的身上明明长了那么多的孔雀羽毛，还说你是不是孔雀？”话音刚落，老虎就张大嘴巴伸出他那锐利的爪子，朝小刺猬追去。小刺猬吓得转身就跑，可没跑几步就被老虎追上挡住了去路。
然后，老虎露出了尖锐的牙齿说：“”你还敢跑，看我今天不把你吃掉。”说完，老虎就凶猛的扑了上去，正好扑到了小刺猬身上的尖刺上，老虎被小刺猬的刺刺得“嗷嗷”直叫，痛苦地说：“原来你真的不是孔雀，而是刺猬啊！”小刺猬老虎的爪子被刺得伤痕累累，得意洋洋地说：“”告诉你了，我不是孔雀，是刺猬。你就是不听。”说完，小刺猬转身回家了。
走在回家路上小刺猬，边走边想：还是自己的这身毛发好，可以保护自己。想到这，它把自己身上的孔雀毛都扯掉了。
