英俊的国王想给王后制造一个惊喜，打算给她买一束花作为礼物，于是，他没有惊动任何人，微服出宫，来到花圃。站在篱笆外，国王却意外地发现一只娇小玲珑的小鸟正在笼子里唱着动听的歌。那歌声实在是太优美了，谙熟音律的国王闻之一惊，这样的歌声真可以说是“人间难得几回闻”啊。买下了一束娇艳欲滴的玫瑰花之后，国王顺便把那只鸟儿也买了下来。
可谁知国王正面临着一个巨大的危险，这鸟儿其实是一只乌鸦，被施了魔法，接受了女巫的指令，欲置国王于死地。这一切，满怀爱意的国王一无所知。返回宫中的路上要经过一座小桥，桥下是万丈深渊，只闻流水哗哗声响，却不见水流到了何处。国王来到河边，刚走到桥上，突然，那鸟儿窜出了笼子，发出尖利的叫声直向国王扑来，国王猝不及防，翻身跌下桥去。
幸好那玫瑰花本是玫瑰仙子，神力无限，暗中护卫着国王，年轻的国王才幸免一死。玫瑰仙子在那一瞬间化作云彩托起了国王，又把惊魂未定的国王送回王宫，然后化作一阵轻烟悄悄地跟着乌鸦来到了深山里的一座高塔下，这里是女巫的住所。乌鸦完成了使命，得意忘形地向女巫报告情况，哪里想到隔墙有耳，有所防备呢。它们的对话，被玫瑰仙子听了个一清二楚。
原来，这女巫本是贫苦人家的女儿，父母曾在王宫干活，为国王服务，后来却被无故赶走，含冤而死。因为生活所逼，女孩躲进深山，最后成了女巫。一晃数十年过去了，女巫变成了老巫婆，可她心里的怨恨却未曾消除，她发誓要与国王为敌，无论是谁当上国王她都不会放弃复仇。了解了事情的来龙去脉，玫瑰仙子有了主意，她决定尽自己的力量不让这冤冤相报的悲剧再延续下去。
“我有办法让你过上幸福的生活，还可以让你回到以前生活的地方。但是你要答应我的一个要求。”玫瑰仙子的突然出现让女巫大惊失色，可玫瑰仙子的话却又不能不令她心动不已。是啊，谁愿意生活在仇恨中，痛苦中，永远不能解脱呢？即便她是一个女巫。镇定了一下，女巫终于确定了玫瑰仙子的身份，她缓缓说道：“好吧，你说，什么要求？只要我能做到，我一定答应。”
“你知道吗？现在的王国人们安居乐业，国泰民安，早不是从前的样子了。你差点杀了一个善良明理、爱护民众的好国王啊。如果你能用你的才能为国家服务，我就可以让你得到你想要的一切。”至此，女巫对玫瑰仙子的话深信不疑，同时也为自己的遭遇而难过，心里充满了对未来的渴望。她说：“我只想回到自己的家乡，过上安宁的生活。只要你能帮我做到，我愿意把我的一切力量献给国家。”
玫瑰仙子心有所动，将一滴花露滴在了老巫婆身上。一道奇异的亮光闪过，转眼间，女巫变成了一个眉清目秀的漂亮姑娘……
