从前，有一个偏心的王后，生下了一个公主，大公主很丑，二公主一般，小公主特别美，可皇后只偏心大公主。
一天，一个很丑的男生来到这个国家，说：阿姨，我想要你三个公主的其中的一个。二公主和小公主说：对不起，我们不喜欢你，男生看了看大公主．说：最小的公主，我还有二公主，你们跟我走吧，大公主开心地笑了．于是她们就出发了。
半路上，男生问她们：你们叫什么名字？小公主回答我叫美娜。二公回答说我叫水白。突然：一个巫师飞了过来，说：美娜：水白，我给你们一座城堡，看谁能管理的最好，美娜和水白异口同声的回答，好啊。
美娜在邻国管理。她说：请注意，现在要有规定！许多人表示赞同，而二公主呢？她管理的国很小。几天后，。有一个仙女飞来了邻国，说：求求你吧，可怜我吧，我没有水喝。我已经渴了几天嘴巴都张不开了。美娜，想了一下，说：好吧．既然来到这里了你想怎么喝就怎么喝。
仙女赶紧的说，谢谢你，她又飞到了二公主那里想考一下他的品德。说，求求你吧，我好几天没吃东西了，二姑主说：好吧，但只能吃一点点哦，仙女几天后，给了美娜公主很多财宝，只给水白一件衣服。
大公主听了，说：哼！当时跟她们一起走就好了。她们十分忌度美娜公主和水白公主。
过了不久．仙女大公主这里，求你了！我没有什么乐器了！你可以借给我吗？大公主说．：不行，我懒得借给你！再说：你要特别乐器干什么？仙女十分伤心。仙女一变，她就给了大公主一个丑陋一张脸，再给她了一件破衣服，再把她送到远处的森林做苦力工。
大公主非常伤心，流下眼泪。因为仙女她乐器没了，可又要又去参加什么音乐会，而且仙女还要上台次笛子演奏，美娜公主问，仙女，不如我帮您吧。大公主抢着说：仙女！仙女！让我吧让我来！仙女，很有礼貌回答，好吧！
大公主开始上台表演了．可是一上台首先就吹笛，吹得特别难听，大家都捂着耳朵．闭着眼睛，因为大公主实在太丑了。美娜公主显得很没面子，她来挽救大公主上台的尴尬局面，于是，美娜上台去了，在台上美哪的声音非常动听，许多人睁开双眼，目不转睛的盯着她，好像一刻眼光都不想离开似的。
最后大家都投票决定，谁有资格和王子在一起。首先投得是大公主，大公主凶狠的眼神一大声喊道对台下观众说：这次投票，必须投我，不然等我当上了女王，就让你们尝尝痛苦．他们很害怕，可仙女说：你们想投给投就投给谁，这是公平公正的，一定要公平，大家们心想，是啊，要公平。
开始了，。大公主只获得了一票，二公主得了一百多票，小公主美娜获得了十万多票，大公主那一票是王后投得。从此之后，美娜跟王子过上了幸福的生活。
