在一片美丽的花园里，住着一只毛毛虫，它有一个好听的名字叫小美。小美妈妈总是叮嘱她出去跟其他的小伙伴玩，小美可不喜欢跟别人一起玩，她只喜欢躲在花丛中，用花粉装扮自己的身体，唱歌给花儿听。
有一天，花园王国里举行了一个选美比赛，小动物们、小昆虫们都去参加了，毛毛虫小美也去了。一只孔雀大摇大摆地走了过来，对她说：“天呐！你这么丑，还敢来参加选美比赛，你疯了吧？”小美被打击的有点失去自信了，但是她还是参加了。
比赛开始了，第一位上场的是七星瓢虫，它的背上有着红色的花纹和黑色的小点，壳还很光滑，看起来就很漂亮，评委给他打了高分。后面上场的是孔雀，孔雀迈着优雅的步子走上舞台，抖了抖身后的羽毛，然后张开了它的大尾巴。它那尾巴上的花纹就像许多个亮闪闪的大眼睛盯着大家，特别引入注目。它走着模特步，从评委席走到了观众席，绕了一圈又走回来，观众们都为它欢呼，评委也给了它满分。
这下该小美上场了。毛毛虫小美精心打扮了一番，黑色的身体上粘满了五颜六色的花粉，在舞台上扭动着身体，地上还有它走路留下的黏液。观众哈哈哈大笑，评委连打分的牌子都没有举。
小美非常伤心，它自闭了，吐出丝把自己裹了起来，结成了一个茧。大家正感到莫名其妙的时候，小美从茧里面出来了，变成了一只蝴蝶。她轻轻扇动着自己的大翅膀，一双黑色的翅膀上有着金色的亮闪闪的花纹，就像夜幕里有无数颗闪闪亮亮的星星。它轻轻地扇动翅膀就飞了起来，扭动着身体，在空中划出了优美的弧度。
观众都被它的美貌迷住了，忘了欢呼和鼓掌，评委们也惊讶极了，纷纷举出了满分的牌子。小美开心地笑了起来，亮出嗓子，唱起了动听的歌。
观众们回过神来，为它欢呼，为它尖叫，评委也把满分的牌子举了一次又一次。最后毛毛虫得了选美比赛的第一名。
