在森林里，有一只吹嘘的狐狸，他正闲着没事干。突然，他冒出了一个主意：“出去吹吹牛皮吧。”还有，我既然在格斗比赛中得过奖，那就和老虎去玩玩。”说完便走出家门。
走了一会儿，它看见一只兔子正在吃草，便走过去和兔子说：“我要和老虎比赛打架，你去不去看？”小兔子笑道：“看看你这小身板怎么打得过老虎大王呢？”“不试试怎么知道，反正我赢定了！”狐狸拍拍自己的胸脯骄傲地说到。
这时，又来了一只小牛，狐狸便说：“我要和老虎比赛打架，你去不去？”“你连我都打不过，还去打老虎，太可笑了。”小牛说，“那不如和我打一架吧，我们一决胜负！”狐狸边活动筋骨边说。“好呀，我正闲着没事干呢！”小牛不甘示弱。说完，便向狐狸冲去，狐狸灵活躲闪，趁小牛不注意，奋力一跳，跳在了小牛的背上，狐狸在小牛的背上抓呀、咬呀、撕呀……不会儿，小牛就被打趴在地上，小狐狸更骄傲了。
后来，小狐狸找到了老虎的宠臣，和它说：“你去和老虎说一下，我要和他比武。”不一会儿，老虎兴致勃勃地到了现场，一看是小狐狸，一下子就不开心了。心想：还以为是大餐呢！原来是个小东西，算啦，有吃的就凑合着吃吧！
老虎气势汹汹地看着狐狸，不到一个回合，狐狸，就被打败了，它趁着最后一口气，悔恨道：“早知道会这样我就不来了！真是骄兵必败啊”说完便断气了。
