在茂密的大森林里，生活着许多动物，有一只刺猬，它浑身长着又尖又长的硬刺，所有的肉食动物都不敢碰它，生怕被它扎到。
有一天，狐狸一不小心掉到水里，它连忙喊救命，正好被路过的刺猬听见了，它连忙把狐狸拉上水来，从此，它们成了互相信任的好朋友。在大森林里，狐狸只在食物链的中下端，因此，肉食动物它打不过，草食动物它又抓不住，于是，他只好忍饥挨饿。狐狸它看着自己的“好朋友”一身的肥肉，馋得直流口水，可看着刺猬一身又尖又长的硬刺，它又只能望而止步。终于有一天，他想到了对付刺猬的办法。
一天，狐狸对刺猬说：“刺猬大哥，我从一户人家家里偷来一杯酒，别看它包装简陋，喝了以后可以多活十年呢！这种好事肯定要和你这个好朋友一起分享。”刺猬对狐狸的话半信半疑，可经不住狐狸的诱惑坐下来就喝酒。
很快，刺猬就喝醉了，狐狸一看有机可乘，便从刺猬嘴里套出了他的弱点。它对刺猬说：“刺猬大哥，你看你本领高强完美无缺，不管多厉害的动物都拿你没办法，要我说这个森林的大王就该你来做！你的本领根本无人能敌！”
刺猬被狐狸恭维得晕头转向，“狐狸老弟，不是我吹，我别的本事没有，但谁要想占我的便宜门都没有，不过我也不是完美无缺的，每当我缩起来时，腹部就会出现一个小孔，只要往这个小孔吹起，我就会痒得钻出来。”狐狸心里乐开了花，终于知道刺猬的弱点了。刺猬接着说：“这个秘密我只告诉你一个人，你千万不要告诉别人。”狐狸答应了。
终于摸清了刺猬的弱点，狐狸决定晚上就下手。他故意引来一只狮子想偷袭刺猬，狮子大吼一声，刺猬缩了起来，等狮子走后，狐狸对刺猬说：“刺猬大哥，狮子走了，你可以放松了。”就在刺猬稍微放松身体的时候，狐狸跑过去刺猬肚子上的孔里吹气，刺猬痒得伸了出来，狐狸一口咬住了它的脖子……
刺猬临死前瞪大眼睛叫道：“天啊，我真不该相信所谓的好朋友！”
