在很久很久以前，森林中住着四只小动物。分别是住在东边的小兔、小猴、小马和住在西边的狐狸。小动物们和谐相处，直到有一天，情况开始发生了变化。
狐狸本身是食草动物，可是有一天，他看见小兔蹦来跳去，长得又肥又壮，就想：如果能吃到鲜美的兔肉，那定会是“狐”生中最美的事了。从那天开始，狡猾的狐狸就开始有了要捉到小兔美美地享受兔肉的念头。
有一天，小兔正在和小猴、小马赛跑。刚巧狐狸来了，小兔就邀请他来玩。狐狸眼珠一转，心生一计，一个阴谋逐渐浮现在它的脑海中……
狐狸假装很高兴，对小兔说：
“早就听说你是跑步健将，不如我们来比试比试。“
小兔很高兴：“好呀，好呀！”
小猴让他们站到预备线上，用他那长尾巴“砰”地一抽地，发出了响亮的信号，小兔和狐狸便都如箭似的冲了出去，只见他们跑过的地方尘土弥漫，不一会儿他俩就离开了小猴的视线。
狐狸和小兔就快要到达终点了，这时狐狸转身露出了凶恶的嘴脸，一边张牙舞爪地向小兔扑来，一边吼道：
“我早就想吃兔肉啦！嘿嘿！今天就是你的死期……”
小兔大声叫：“不要啊！救命！——”
就在这千钧一发之际，小马飞速跑了过来，大声喊道：“狐狸，你要干什么”
狐狸见大事不妙，撒腿就跑。小马顾不上追赶狐狸，它把吓瘫了的兔子背到背上，和小猴一起回到小兔家中。
小猴说：“幸亏小马及时赶到，不然小兔已经成了可恶的狐狸的美餐了。我的红屁股就是他的爷爷把我骗到一个隐蔽的地方给咬的！”
小马也说：“就是因为他爸爸吃掉了我姐姐，我们才开始站着睡觉的，不然我们马族早就灭亡了。”
小兔说：“我们兔子原来也不是三瓣儿嘴……本以为狐狸不像它的爸爸和爷爷那样凶狠，我还盼着它能改过自新呢！”
而这时狐狸正在家揉着由于跑太快而扭伤的脚，悲叹道：“想吃兔肉怎么那么难呐？”
