阳光明媚的一天，小智刚要出门，准备去大目博士那取精灵。突然，一只猴子从天而降，那正是齐天大圣孙悟空。话说修成正佛以后，闲着没事干的孙大圣睡着觉，不小心从天上掉了下来，正好砸中小智的头。只听“哎呀”一声，小智的头上立马起了个大包。再看看旁边躺在地上的悟空，气的小智踹了它一脚。悟空被踹醒了，喊道“谁打俺老孙？”小智理直气壮地说：“是我！”悟空刚要说话，只听外面“嘭嘭嘭”的枪声。小智担开窗帘一看，外面一百多个穿日本军服的正在四处抓人。
突然，门外传来了“咚咚咚”的敲门声，小智心里一紧，开门一看，只见一群日本兵站在门外。日本兵看到小智，想把他抓走。悟空大喝一声，掏出金箍棒，口中念着“大大大大大”，只见金箍棒变得越来越大，悟空一棒打向日本兵。那真是横扫千军万马。打得日本兵是屁滚尿流！
这时，抗日英雄梁飞从外面跑了进来，笑着说：“谢谢你们帮我们打死了日本鬼子，我叫梁飞，你们叫什么名字？”悟空回道：“行不更名，坐不改姓，我是人称齐天大圣的孙悟空！”小智说：“你们好，我叫小智。”三人认识后，立刻成了好朋友。
小智突然想起来，“坏了，得赶快去大目博士那里拿精灵球！”悟空一听，立刻变出三朵筋斗云，他们一起飞向大目博士的研究所。一到那里，大目博士遗憾地说：“精灵球已经没有了，现在只剩下一个不稳定的精灵球。”小智开心地说：“好的，谢谢您，就要这个了！”小智一拿到精灵球，精灵“皮卡丘”就立马从精灵球里蹦了出来。原来这个与众不同的精灵，是不愿意老老实实待在精灵球里的。
拿到精灵球后，他们三人开始了新的冒险之旅。
