自从上次乌龟赢得了比赛，兔子一直很不服气，它下定决心，一定要打败乌龟，重新获得荣誉。
这天乌龟正躺在沙滩上懒洋洋地晒着太阳，兔子兴冲冲地跑来向乌龟发起了挑战，并对乌龟说：“地点由你决定。”乌龟本来想拒绝的，一听到兔子说这话，就接受了兔子的挑战，心里想到兔子不会游泳，于是选了附近有条河的路，兔子一口答应了。
比赛那天，阳光明媚，起点和终点早早就聚集了好多动物，有可爱的小松鼠，有调皮的小鹿，有高大的长劲鹿……它们想看看这次比赛到底谁能赢。这次比赛它们请来了森林中最公正无私的大象和狮子做裁判。比赛一开始，兔子看到乌龟一下子跳进了水中，它丈二和尚摸不着头脑，不明白乌龟为什么不走在路上。它管不了那么多了，因为它发现就一会功夫乌龟已经游出了很远，它也一个劲地往终点冲，等到它冲到终点时，却发现乌龟早已到了。
兔子吃惊地问：“乌龟，你怎么又赢了？这回我可没有睡觉啊！”乌龟笑笑说：“兔子，虽然这回你没偷懒，可你只是一个劲地跑，而我却从河中游向对岸，肯定会比你先到啊！你要知道，凡事不能靠蛮力，而要靠智慧，只有这样，才能取得胜利。”
兔子听了，若有所悟。
