举行完游行大典后，皇帝赶紧换上了衣服，问老大臣和官员说：“刚刚我真的什么衣服都没穿吗？”有人回答说：“是的，陛下！您刚刚实在什么衣服都没穿！”皇帝开始惊慌失措，下令去找那两个骗子，皇帝愤怒道：“你们为何让我当众出丑，损坏一国之君的尊严与气概，这成何体统！你们可知罪！”这时，大骗子站出来说：“您作为一国之君，又怎么会被我们这些小辈所欺骗呢？”接着小骗子也站出来这样说道。正在皇帝愤愤不平时，那位孩子的爸爸领着一群百姓过来了，他们说道：“虽然那两位骗子太可恶，但您也是愚昧无知的人才会被骗啊，您爱慕虚荣，不关心您的军队，您的金钱都花在哪里，作为一国之君是要保护百姓的，您看看那些阿谀奉承的大臣们，又看看那些备受煎熬的百姓们，他们为什么不敢说真话，他们胆小怕事，怕惹来杀身之祸，不正是因为你的黑暗统治吗！看看那些穷困潦倒的百姓，看看那些流离失所的乞丐，可您不但毫不关心中国百姓，并且自己上当受骗，还不敢承认，您不就是一位昏庸无能的皇帝吗？陛下啊，请你帮帮这些百姓吧，只有保护好了国家，守护好老百姓，才能真正的受人爱戴，百姓拥戴啊！“
大臣们听了这位孩子的爸爸的话，都开始纷纷反驳他的话语。其中一位大臣说：“陛下，这是不把您放在眼里呀，尽快杀了这个蔑视您的人吧！”
但众百姓又起来为这位孩子的爸爸争辩道：“我们无家可归，整天备受煎熬，吃不饱，穿不暖，不像你们整天饮酒作乐，有享不尽的荣华富贵，为了荣誉，为了金钱，而阿谀奉承说假话，我们过着穷困的生活，我们对您真是一次又一次的失望，一次又一次希望的破灭，请您别再这样了，请为国家做打算吧！”
皇帝听了惭愧不已，首先，他对所有百姓承认了自己的错误，惩治了那些不怀好意的大臣，斩杀了两个狡猾奸诈的骗子，整治了自己的军队，成了一位人人爱戴，人人夸赞的好皇帝。
不久，这个国家渐渐的富裕了起来，百姓安居乐业，皇帝的美名也传遍了天下！
