小木偶拥有人类的表情之后，他就非常想感谢帮助过他的蓝鼻子小女巫，也非常想把自己的红背包拿回来。
一天，他在一家玩具店停了下来，盯着一个玩具。心想：如果我把这个玩具送给蓝鼻子小女巫，她一定很开心。可是，我身上没有钱，这可怎么办呀？小木偶很苦恼，只好离开了玩具店，在大街上走着。小木偶走着走着，突然他想到，我自己可以挣钱啊！于是，小木偶去打工了。小木偶当上了服务员，他每天的工作是洗碗、端菜。一个月过去了，小木偶把钱挣够了。他又回到玩具店买了那个玩具，把玩具送给了蓝鼻子小女巫，小女巫非常开心，从此，小木偶和小女巫成了好朋友。
自从小木偶认识了小女巫后，每天都过得非常开心。一天，小木偶去找他的好朋友蓝鼻子小女巫，走着走着，他遇见了那只抢走了自己背包的小红狐，小红狐背着他的背包在大街上走，小木偶非常想把他的背包抢回来。
可是，他看见熊警官在大街上巡逻，小木偶就放弃了原来抢背包的想法。于是，小木偶灵机一动，想到了一个更好的主意，用自己身上剩下的钱再买一个更漂亮的背包，小红狐一定想要。小木偶就开始实施他的妙计，买了一个更漂亮的背包，果然，小红狐把背包骗走了。
小红狐一走，小木偶就立刻坐在地上大哭起来，熊警官听见了就走过来问：“你怎么了？”小木偶哭着说：“小红狐把我的红背包抢走了。”熊警官听了之后就开着车去捉小红狐，小红狐被抓之后，熊警官就把小红狐身上的两个背包拿下来都还给了小木偶，还把小红狐用力地扔到树林里。
蓝鼻子小女巫出现了，把小红狐变得只有笑一种表情。从此以后，小红狐只会笑，不会哭，不会生气，不会着急。而小木偶也渐渐明白了老木匠说的话：笑是很重要的。不过，要是只会笑，那可是远远不够的。
