古时候，因黔驴地没有驴，所以多事的商人就用船从外地拉回来了一头驴。但是黔地的人对这种动物不感兴趣。商人觉得这头驴没有用，便拴它在山脚下。驴没有事做，就吃吃睡睡。一天，一头老虎从身边走过，看到了树下有头驴，“它的身躯如此的庞大，”应该是天上的神兽！“老虎心惊肉跳”它会不会一口把我吃掉呢？老虎开始日日夜夜的躲在草丛里悄悄地偷看。
有一天，驴喊一声，把老虎吓到了，老虎怕是驴发现自己偷看了它，就要来吃自己，便跑得远远的。但是老虎发现驴没有跟过来，又回到了草丛。它发现，驴除了会叫好像就没有这么厉害怕了。于是就慢慢靠近那头驴。
渐渐的，老虎与驴的距离越来越近了，老虎听惯了驴的叫声，看惯了驴的一举一动。
慢慢的，老虎作出大胆的决定。它想试图露出，当它刚从草丛里露出一个头来看的时候，驴不理不睬。老虎也开始走出草丛，在驴的身边走来走去。但是老虎终不敢和驴决一胜负，总一进一退。
终于有一天，老虎忍不住了。它先用身体倚着驴的面前嬉弄驴。驴被激怒了，开始了攻击，它先快速的转身，然后撑起前腿，用后腿用力踢。一定打不过我。“于是老虎一跃将驴的喉咙咬去，”驴就没命了。
最后驴死了，老虎也饱餐一顿后死去。
