小木偶在蓝鼻子女巫的帮助下，学会了人类所有的表情，小木偶非常的高兴，后来，它继续向世界走去。
走着走着，它碰着个老奶奶，小木偶帮助老奶奶过马路，老奶奶说：“你真懂事呀，笑得真可爱，我给你一颗糖，这颗糖吃掉非常的甜。”小木偶想把这颗糖给了爸爸，就往爸爸家里的方向走。
走着走着，他又碰到了小红狐，正巧，熊警官也在那里，小木偶说，书包是我的，小红狐自作聪明，没有摆出一副可怜的样子，因为它知道，小木偶只会笑。但是，小木偶会了人类所有的表情，小红狐看到了小木偶的脸，脸红了。熊警官看了看小红狐，又看了看小木偶，小木偶脸上的表情是可怜的，而小红狐脸上的表情是一副脸红的面貌。小红狐被熊警官扔了出去，熊警官把书包给了小木偶，问小木偶为什么会这样呢，小木偶把事情的经过告诉了熊警官。
小木偶在回家的路上，碰到了一只老虎，老虎说要吃掉小木偶，就一步一步的逼近了小木偶，小木偶不知道怎么办，但在紧急关头，小木偶被吓哭了，老虎怕引来很多人，就不吃小木偶了，小木偶就装出一副可怜的样子，老虎看到了，就走了，小木偶得救了，说如果只会笑，那我可就会被凶猛的老虎吃掉了。
到了爸爸家，小木偶把糖送给了爸爸，并把事情的经过告诉了爸爸，小木偶说：“笑很重要，但是只会笑，远远不够的。”
