皇帝自从上次穿聪明才能看见的衣服，去街上游行时。就觉得自己的子民太傻，因为他们都看不见，就决定带着能看见他衣服的聪明人，去造一个聪明国。
聪明国里有一位法师，他是皇帝最信任的人，可法师明知道聪明衣就是假的，但他却告诉皇帝，他能看见聪明衣。到了聪明国，他还是觉得良心有点过不去，皇上是最信任他的，而他却欺骗皇上，他决定了要把真相告诉皇上。他拿出了一瓶药水，“砰”的一声，变到了皇上面前。
“皇上是我们骗了你，子民说的都是实话，你被那两个人给骗了。所谓的聪明人才看得见的衣服，就是个幌子。从我们看来你就是没有穿衣服。皇上你不要再相信那两个人了，我们说的话都是为了不让你伤心，在街上不出丑。如果你信我的话，就下令我马上去把那两人给抓回。”法师说道。皇帝听了法师这一番话，连忙问身边的人是不是这样。身边的人都点点头，说道“是”。听到真相的皇上气炸了，连忙下令，让其法师立马去捉那两个骗子回来。而骗了皇帝的那两人，还在一家饭店里大口吃肉大口吃菜的开心着，还不知自己即将被抓。
法师拿出魔法球看到了那两个人正在餐厅里吃的津津有味，皇上一想到自己被骗了，而他们两个人，却在餐厅里拿着自己给的钱吃饭。皇上一刻都不想再等，立马让法师去捉拿他们。法师通过魔法球知道了那两个人的位置，便再次使用药水“砰”的一声。法师从皇宫变到了那两个人的面前，把那两个人吓得瞳孔发大，脸色苍白。其中一人感到事情败露，就一脚踢开法师，拉着另外一人撒腿就跑，可人哪跑得过魔法呀。法师一个响指就到了那两人的面前。两人见机不对，就向后跑，法师再一个响指就又到了他们的面前。两人一看跑不过。就像法师扑过去，法师向后一退，让他两扑了个空。法师也不再给他两认错的机会了，拿出铁笼将他两关在里面。一起带回皇宫。
皇上一看到那两人，就生气的不得了，狠狠地踢了他俩几脚，说：“你俩敢欺骗我，你们就一辈子在地牢里面过吧！”教训完那两人，皇帝又向法师说了几声谢谢，说：“要不是你敢出来说他俩是骗我的，不然我就会一直被蒙在鼓里。放过他俩的。这个聪明国也没必要了，等回到原来的那个国家，我一定为你举办庆功宴。”“不用举办这个庆功宴，该谢谢的是你的子民们，他们敢第一时间就告诉你真相，你应该快回去给他们道歉，谢谢他们。”法师一说完，就消失不见了，只留下了一个纸条，上面写着：我先走一步了，你们快来！
