（一）
北魏初期，北部柔然公然率大军南下，以誓荡平北魏，北魏当局一片混乱，原本中央的大军前去进攻后秦，至今还杳无音信。
北魏快速制定征兵的文告，在自己所控制的疆域内大规模征兵，不加以训练，分发装备，即刻送至北方与柔然交战，分布在各地的斥候和驻军也纷纷接受军中征兵的文告，征募当地家中的壮年男性。
木兰家居住在黄河边上的一个小城镇上，家有着几亩田，又因为父亲早年做过一些生意，家中的生活还比较富足，至少不至于吃不饱饭。
这一天，中央派出的信使到达了木兰所在的城镇，将军中征兵的文告交给了当地治安官，守军开始给每家发放文告，每一户人家至少需要提供一到两名壮年男性，将于后天早晨，位于中央广场集合，在中央都尉的率领下奔赴前线。
别的家庭都在挑选自己家中的青壮年男性，而木兰家却截然不同，木兰的父亲已年过花甲，想要出征打仗，一定是死路一条，而弟弟年龄尚不足十岁，连刀都拿不动，更别说的打仗了，家中陷入了沉默，此时木兰为了家人的安危，说道：“就由我去参军吧。”父亲略带担心地说道：“可你本是女儿身，军队是不会招你的呀。”木兰思索了片刻，回答道：“我有办法，父亲不必过多担心。”
她回到了自己的房间，将自己长发剪了大半，用男性用的绑头将自己的头发重新绑成比较男性化的发型，穿那件只有男性才会穿着的布衣，将自己脸上的妆容用清水洗净，便走到集市去为出征做准备了。
集市上人来人往，车水马龙，也有很多人在其中挑选自己出征合身的装备和马匹。木兰来到一家马具店，里面的老板亲切地招待了她，并且丝毫没有分辨出木兰的性别，木兰暗暗地欣喜，便即刻向老板购买了一匹枣红马，并且一系列配套的马具。
第三天的早晨，木兰牵着自己的那匹马，走向中央广场，那聚集全镇所有青壮年，他们个个都身强体壮，身材魁梧，木兰在他们中显得十分渺小。一阵轰呜的号角声打破，一位身披红色重甲的男人吩咐自己的部下为他们分发了武器与铠甲，一旁训练有素的守军排成一列整齐的队形，率领着大军向北方开去。
（二）
在一路上，木兰来到了黄河边，黄河那愤怒的波涛从天边翻滚而来，那震耳欲聋的波涛声无法掩盖木兰对家乡，对亲人无限的思念；木兰来到了北方的荒漠，北方荒漠除了那一望无际的黄沙，还有着那冰冷刺骨的寒风，可这些依旧掩盖不了木兰对家乡的无限眷念，以及对亲人的思念；木兰来到了北方边境的山脉，那些山脉连绵起伏，上面有着终年不化的积雪，这刺骨的寒冷，这钻入人心窝的苦寒，依旧无法掩盖木兰她那对家乡、对亲人的思念，可她却没有哭，她知道哭没有任何作用，她一个人坚强的面对这一切。
抵达了战场，这位女战士见到生平前所未见过的景象，上一秒自己的战友还是活生生的，下一秒就被敌人的弓箭所射穿，鲜血染红了木兰的盔甲，她并没有退缩，而是像一位真正的男子汉，拿起手中的刀刃，奋力地砍向敌军。不久后，木兰那英勇的身姿在军中建立了威信，那打嬴的胜仗数不胜数。在经历了多年的征战后，不少战友战死沙场，而木兰带着赫赫军功凯旋而归。
（三）
在朝堂上的功勋大典上，那位身披由金黄色绸缎所编制而成的龙袍的天子亲自为木兰大将军赏赐财物，并且准备为她在朝廷之中安排一个位高权重的职位，但是木兰却一口推辞了，说道自己因家中的父母年事已高，需要自己回家去照料。说罢，天子并没有多考虑，木兰大将军也是战功赫赫，便一口答应了她的请求。
几天之后，木兰终于回到了自己阔别已久的的家乡，眼前的景象依旧如此熟悉，她那感动的热泪从眼角流下，冲向自己的家。木兰的父母早已在外城的城墙下等候，将木兰带回了家。见木兰回来，姐姐自己梳洗打扮，以自己最美丽的状态来迎接妹妹，弟弟知道后，连忙拿起屠刀，来杀猪宰羊，为姐姐做上一顿大餐。
木兰回到了自己的房间，将身上那沉重的铠甲脱去，穿上往日的裙子，重新化上以前的妆扮，出门之后，那些战友们惊呆了，原来之前骁勇善战的木兰大将军竟是一个女儿身。
双兔傍地走，安能辨我是雄雌！
