周瑜看到诸葛亮十分有才干，心生妒忌，一直想要除掉诸葛亮。
有一天，他们要和曹军水上交战，便让诸葛亮在十天之内赶造十万支箭，如若不能完成，便……不料诸葛亮却允诺三天就造好，并立下军令状。诸葛亮走后， 周瑜吩咐军匠，叫他们故意拖延时间，造箭用的材料也不备齐，还让鲁肃去探听诸葛亮怎么打算？
鲁肃见了诸葛亮，诸葛亮向鲁肃借二十条船，每条船上要三十名军士。船用青布幔子遮住，还要了一千多个草把子，排在船两边。
鲁肃准备好工具，等诸葛亮调度。一直等到第三天四更时，诸葛亮才叫鲁肃去取箭。
诸葛亮吩咐把二十条船用绳子绑起来驶向北岸。这时大雾漫天，等船靠近曹军水寨时，诸葛亮下令把船头朝西，船尾朝东，一字摆开。又叫船上的军士擂鼓呐喊。鲁肃不解，怕曹军出来，诸葛亮却叫鲁肃只管饮酒取乐。
曹操听到鼓声，以为敌人来了，怎奈雾大，看不清状况，不敢冒然开战，便下令叫弓弩手朝他们射箭。诸葛亮又下令调转船头，仍然受箭。天亮了，雾渐渐散去，这时草把子上插满了箭。诸葛亮下令撤离，军士们一边谢谢曹丞相，一边驶向南岸。
船靠岸了，诸葛亮如期交箭。鲁肃告诉周瑜借箭的过程，周瑜自叹不如。
