孙权见刘备已经取了西山，按张昭之计，捉拿了诸葛瑾一家，命他入川，向诸葛亮索要荆州，以救家小。于是诸葛瑾和诸葛亮去拜见刘备，诸葛亮跪求荆州。刘备不肯，诸葛亮一边大哭一边求，最后，刘备答应归还荆州的一半地盘，将长沙、零陵、桂阳三郡还给他们。
诸葛瑾带书信与关羽交割，关羽不答应便去找诸葛亮，没见到便回了江东，孙权听后很生气，鲁肃说：“请云长来赴宴，答应还荆州便罢，不还便杀之，起兵攻打荆州。”遂让鲁肃，吕蒙，甘宁等埋伏岸边。
关羽明知有诈，仍只带周仓一人，持青龙偃月刀来赴宴。关羽入席，酒醉时拿着大刀，手挽鲁肃互相敬酒，实则以鲁肃为人质，埋伏兵恐伤鲁肃，眼睁睁看着关羽乘船离去。
