刘备得了徐州，便约袁绍一起对付曹操。可是大战时，刘备向袁绍求救，袁绍却按兵不动。刘备、关羽、张飞三人走散了。曹操爱惜关羽的武艺韬略，想劝他归降。曹操答应了关羽三件事，于是关羽归降了曹操，但是他也不忘兄弟之情，把曹操送给他的新袍穿在里面，把旧袍穿在外面。
很快，袁绍决定出兵攻曹，就派颜良、文丑前去对付曹操。曹操的手下都打不过。后来，他请了关羽对付颜良、文丑。颜良和文丑都死在了关羽的刀下。刘备写信给关羽，关羽见到信号，决定保护两位嫂嫂去找刘备。路上偶遇孙乾，孙乾告诉他刘备已经去了汝南。一路上，关羽遭到了层层阻拦，但是他凭借一己之力过了五个关口，斩了曹操的六个将领，“过五关斩六将”因此得名。
突然，夏侯惇骑着马要跟关羽交战，他们打了不到十个回合，张辽就叫住了他们，说奉丞相的命令，派张辽传谕各处关隘，任便放行。于是他们就把关羽放了。走前，他和张辽拱手而别。
