师徒四人在傍晚时遇到了一伙强盗。悟空打死了拦路的强盗,唐僧责怪悟空太残忍,把他赶走。悟空无奈,只好去请观音菩萨求情。观音菩萨留悟空在南海小住几日。
六耳猕猴乘机假冒悟空打倒唐僧,抢走关文和行李。又把小妖变作唐僧、沙僧和八戒模样,欲上西天骗取真经。沙僧去花果山找悟空,结果差点被悟空打死。
沙僧生气地驾云去南海,请求观音菩萨帮忙。观音菩萨叫出真悟空当面对质,结果真假悟空一模一样,本领也不相上下,真假难辨。最后两人一直厮打到灵山,在佛法无边的如来佛祖面前,六耳猕猴现出了原形,被真悟空一棒打死了。
观音菩萨陪悟空去见唐僧,讲述了除妖经过,唐僧原谅了悟空,师徒二人重归于好,继续前往西天取经。