唐僧师徒继续赶路，走着走着，他们觉得热气袭人，难以忍受。一经打听，原来到了火焰山。山上有八百里火焰，无人能过。悟空为了过火焰山，只得找铁扇公主借扇。
怎料铁扇公主竟是牛魔王的妻子。悟空心想：坏了，我还让菩萨收服了他的儿子，他一定不肯借扇。铁扇公主听闻悟空来了，便拿着青锋宝剑出来，要为儿子报仇。悟空见到铁扇公主想走，就从耳朵中掏出金箍棒，拦住她的去路，两人厮打开来。铁扇公主见打不过，拿出芭蕉扇一扇，悟空被扇出十万八千里，落到了小须弥山下。悟空就去请灵吉菩萨帮忙。灵吉菩萨把定风丹送给悟空。
悟空再次来找铁扇公主。这一次不管铁扇公主怎么扇，悟空都纹丝不动。铁扇公主只好逃回洞中，关紧洞门，不肯出去。悟空变作小虫，跳进茶里，铁扇公主喝了腹痛难忍，只好把扇子给了悟空。悟空回去之后发现扇子是假的，心生一计，变成牛魔王，骗取得到了真扇子。怎料牛魔王又变身猪八戒，骗回了扇子。悟空恼怒，与牛魔王大战。之后，众仙来帮忙，把牛魔王打得现了原形。
无奈之下，铁扇公主只好交出扇子。悟空用扇子灭了火根，于是师徒四人继续西去取经。
