一天，乌鸦与狐狸相遇。乌鸦嘴里叼着一块肥美的肉，站在树上，狐狸看了羡慕不已。顿时，狐狸脑海里闪过一个坏点子。
狐狸向乌鸦讨好似的说道：“乌鸦，你唱歌绝对会很好听！你能唱首歌给我听吗？”乌鸦想起祖先的教训，赶紧把头歪到一边去，不理会狐狸。狐狸见乌鸦没上当，无计可施。这时，狐狸又想出了一个坏点子。狐狸一个劲地说：“乌鸦，你真聪明，我给你出一道聪明题吧！一加一等于几呀？”乌鸦抬起头来，仍然不理睬狐狸。狐狸继续说：“乌鸦，你可真傻啊！连这么简单的题都不会。”乌鸦气得瞪大双眼，但仍没有理它，狐狸又接着说：“傻乌鸦、笨乌鸦、傻乌鸦……”就这样，乌鸦被气得火冒三丈，刚张开嘴说：“我……”肉就掉了下去。狐狸看到立马把肉叼起来，骄傲地望着乌鸦。乌鸦既生气又后悔，但它灵机一动，对狐狸说：“这块肉只够你塞牙缝的，我知道哪里有更大，更肥美的肉！”狐狸迫不及待地问乌鸦，说“在哪里？在哪里？在哪里？”乌鸦边说边指了北边：“就在北边的湖中。”狐狸飞速地跑到湖边，看着清澈的湖里，还有一只比它还大，嘴里叼着一块更大的肉的狐狸。狐狸看着既生气又开心，便瞪着大眼，伸出爪子，没想到湖中的那一只狐狸学着它做出同样的动作。小动物们从湖边经过，看着狐狸对自己的影子做动作，都在窃窃私语，似乎都在嘲讽它。
突然，狐狸朝着湖里“吼”了一声，气急败坏地跳进水里。只听见湖里传来一声“扑通”，嘴里的肉掉进湖里，它也慢慢地沉到湖底。小动物看了哈哈大笑。
