自从乌鸦被狐狸骗走了肉后，又气又恨，心里一直记着这件事，常常告诉自己，碰见狐狸一定不要再被它骗了。
几天后，狐狸出来寻找食物，走着走着又碰见了乌鸦。乌鸦正在树下乘凉，嘴里还叼着一块肉呢！狐狸心想：“你这只笨乌鸦，上次被我骗走了肉，这次你一定又没肉吃了，你就等着挨饿吧！”狐狸大摇大摆地向乌鸦走去，笑嘻嘻地说“乌鸦女士，你真是越变越漂亮了呀！”乌鸦闭着眼睛当作没听见，没有管他。狐狸继续说道：“您的羽毛也更漂亮了呢！乌黑发亮，让人移不开眼。”乌鸦只是傲慢地点了点头，还是没理它。
狐狸又对乌鸦说了许多甜言蜜语，乌鸦只用点头或摇头来回答。最后狐狸都有点不耐烦了，但乌鸦就忍无可忍了，气得一下子把肉给吃了，随后乌鸦猛地向狐狸的眼睛啄去，狐狸疼得睁不开眼睛，只好捂着眼睛逃走了。
最后狐狸吃亏了，心想：“这只笨乌鸦还是有点本事的嘛。”从此再也不敢来招惹乌鸦了。
