南郭先生滥竽充数了好一段时间，日子过得逍遥快活。后来齐宣王死了，他的儿子齐湣王继承了王位，听说齐湣王喜欢听人独奏，南郭先生急的满头大汗，他想：如果继续滥竽充数，就免不了砍头哇！想到这里，他不由自主地摸了摸自己的头还在不在。他没有办法，只好连夜带着自己的财产和竽逃到了另一个国家。
他经过四处打听之后，发现这个国家的皇帝也喜欢听竽，于是他向皇宫走去。南郭先生到了皇宫之后，又将吹牛大王的本领拿出来展现在皇帝面前。这位皇帝听了之后很高兴，也没考察，就让他加入了吹竽的队伍。第二天当所有人都吹完竽之后，同行都口干舌燥，气喘吁吁，而南郭先生却像没事人一样，哼着小曲儿，摆弄着伴随他不劳而获的竽，一位同行实在忍不住内心的好奇就问他：“你看，我们吹完竽之后都精疲力尽，而你却没事，这是为什么呢？”南郭先生说：“我才不告诉你呢，这是本人的秘密。”这位同行一听，更加好奇了。
在第三天的吹竽齐奏中，这位同行使劲竖起耳朵听南郭先生吹竽，发现他压根儿没有吹！吹完竽之后，这位同行又再次问南郭先生吹竽的秘诀，南郭先生又很神秘地回答：“我曾经为齐宣王吹过竽，练就了很大的肺活量，所以……”“什么，你再不告诉我真相，我就去报告大王！”南郭先生只好把秘诀告诉给了这位同行，并告诉他不许告诉其他人，可是不久这个同行便把这个消息告诉了别人。
于是，一传十，十传百。不久，整个乐队都知道了这个事。
国外来了一大批使者，这位国王想趁机显显威风，便让乐队演奏起来，可是乐队却没有一点声音，使者们你看我，我看你，最后一个个哈哈大笑起来。
国王十分生气，决定要查个究竟，得知南郭先生是主要根源时，南郭先生的脸上便刺了一行字：他不会吹竽！
南郭先生狼狈地逃走了。
