悟空见无法留下，告别了师父、师兄们后回了花果山，此次之行，悟空学得了长生不老之术，心中十分高兴。
悟空回到花果山后，大喊：孩儿们，俺老孙回来了。小猴子们见到自己的大王回来了，非常高兴。连忙把花果山已被妖魔所占，许多猴孙被抢走的遭遇与它道之。
悟空一怒之下，就去找魔王比个高低。魔王不是悟空对手，被打的屁滚尿流，魔王洞也被一把火烧了。打死了所有妖魔鬼怪后，悟空心里发痒，想找些顺手的兵器防身，却不知道哪里有上好的兵器。一旁的老猴仿佛看出了大王的心思，说：“东海龙宫什么都有，”悟空一听觉得是个好主意，立即飞往东海龙宫借宝。可在一大堆兵器中左挑右选也没找到合适的，甚是失望。
龙婆、龙女为了尽快打发孙悟空走，便道：“龙宫有一柄巨大的‘神针’，龙王许诺，如果悟空能拿得动就奉送给他。但当猴王拔走宝物之后，龙王又反悔，并去天宫告状。
