晴朗的一天，有一只狐狸穿过一片大森林，当他走出那片森林时感到非常口渴。
他看见一桶牛奶，那是一位老婆婆放在那儿的，她去捡烧火用的树枝去了。等到老婆婆发现狐狸时，它已经差不多舔光了所有的牛奶。
老婆婆生气极了，他拿出刀来，砍下了狐狸的尾巴。狐狸呜呜得哭了起来。
“老婆婆，求求你，把我的尾巴还给我吧。请把它缝回原来的地方，要不朋友们都会笑话我的。”
“把我的牛奶还给我，”她说，“我就把你的尾巴还给你。”
于是狐狸擦干眼泪，去找奶牛。
“亲爱的奶牛”，他央求道，“请给我一些牛奶吧，这样我就可以把牛奶还给老婆婆，老婆婆就会把我的尾巴缝回去了。”
奶牛回答：“如果你给我带些青草来，我就给你一些牛奶。”
狐狸对着原野呼喊：“哦，美丽的原野，给我一些青草吧，我要把青草带去给奶牛，他就会给我一些牛奶。然后我把牛奶拿给老婆婆他就会把我的尾巴缝回去，这样我就能回到朋友们的身边了。”
原野大声回答：“给我捉捉虫子吧，帮我捉一个月，我就给你青草。”
狐狸先找到了青蛙说：“青蛙大哥，你能帮我在原野上捉虫子吗？这样原野就会给我些青草喂奶牛，奶牛就会给我鲜牛奶去还给老婆婆，老婆婆就能把我的尾巴缝回去了，你帮我，我会报答你的。”
青蛙回答：“狐狸兄弟，我本来就喜欢吃虫子，我可以帮你。”
他们快乐地来到了原野开始捉起了虫子。
原野的虫子太多了，狐狸又去找公鸡帮忙，公鸡正在田边散步，狐狸上前说道：“公鸡兄弟，你能帮我在原野捉虫子吗？这样原野就会给我些青草去喂奶牛，奶牛就会给我些牛奶去还给老婆婆，老婆婆就会把我的尾巴缝回去，我就能回到朋友们的身边了。”
公鸡大声回答：“狐狸兄弟我可以帮你，刚好我的小孩没有吃的我叫上小孩一起去吧！”
公鸡叫上一群小鸡和狐狸一起来到原野捉起了虫子。过了半个月虫子就捉完了。
原野送给狐狸了一大把青草，狐狸把青草喂奶牛换来了一些牛奶，把牛奶还给老婆婆去换回他的尾巴。
狐狸回到老婆婆身边，把牛奶还给他，然后，老婆婆小心的把狐狸尾巴拿出来，不过这时尾巴都烂掉了。狐狸看到后很伤心的走了，他自言自语道：“我再也不能找我的朋友们了。”
狐狸孤零零的走着，“狐狸兄弟，狐狸兄弟，等等我”远处传来叫喊声，狐狸回头一看原来是公鸡大哥：公鸡说：“你的尾巴换回来了吗？”狐狸伤心的说：“我的尾巴已经烂掉了，我再也不能去找我的朋友们了。”狐狸又开始呜呜的哭了起来。“狐狸你不要哭你就是我的朋友，上次多亏你帮忙带我们去捉虫，现在孩子们又长高了，让我找你在我家做客呢！你以后就和我们住在一起吧！”又过了一段时间青蛙也来了，他们一起快乐的生活着。
