又一年，杪秋。
马致远走在羊肠小道上，他已然徘徊了许久，忽然一截枯藤掉到他的头上，他却不予理会，继续前行。
他走累了，便倚着一棵老树坐下。树上“哗啦”一下掉出数片枯叶，他抓住一片，叶子并没有“火红”，却是“破败”。他叹息，他遥望远方。
少时，他起身继续前行，忽见一户人家，正是流水潺潺，一股强烈的感觉油然而生，但又很快被压抑下去，现在的他不是久负盛名的元曲家，只是一名流浪者，一名第四级的汉人罢了。眼前却是一户蒙古人家，阶级的差距让他与家的距离是那样的近，又那样的远。他叹息，他望向家乡。
走上古道，他却是痛苦无比，曾经的他是多么地荣光！可现在，连“夕阳无限好”都谈不上了。
远远地，一匹瘦马走进古道，却也蹒跚。他走上前，抚摸着它，顾感同病相怜。
风萧瑟极了，夕阳已至，那一抹鲜红血阳映在空中，他叹了一口气，望向那已被夕阳染红的天空。他摇了摇头，继续走下去。
曲云：
枯藤老树昏鸦，
小桥流水人家，
古道西风瘦马。
夕阳西下，
断肠人在天涯。
他很孤独。
