自从蓝鼻子小女巫给了小木偶世间所有的表情后，小木偶就决定去各地旅行，认识更多的朋友。他告别了老木匠，去了墨斯西西里。
小木偶坐飞机来到了墨斯西西里。这是一个神奇的国家，这里的人分为三种，分别是：可大可小的泡泡人、五彩缤纷的彩色人和晶莹剔透的玻璃人。小木偶吃惊极了，一直张着嘴，做出了“O”的嘴型。自言自语道：“这里的人怎么都这么奇怪啊？都不是黄皮肤、黑眼睛的人，而全都是这些怪怪的人呀！”
这时，小木偶身边的一位彩色人站了出来，对小木偶说：“喂，小木头，你能像我们一样变幻颜色吗？要知道我们是最好的隐身高手和侦察兵。”
“我不能。”小木偶说道。
接着，又有一个女人走过来说：“你能像我们，能变大变小吗？能吐出又圆又大的泡泡吗？要知道我们能去很多别人去不了的地方，完成普通人做不了的事。”小木偶说：“我也不能。”
这时，旁边的一位玻璃人已说了起来：“那你能像我们玻璃人一样，能够聚集关系，成为高超的工匠吗？”
小木偶小声的：“我还是不能。”
过了一会，墨斯西西里所有的人都笑了，齐声问道：“那你还能做什么呢？我们这不欢迎没本事的人。”
“我，我会笑、会哭、会生气、会着急、会同情关系别人会表演话剧。”小木偶轻轻的说。
“是吗？那真好，我们这好久都没有人来表演了，我们无聊好久了。小木偶，你能为我们表演一次吗？我们欢迎你，会带你感受墨斯西西里与众不同的魅力。相信我们会成为好朋友的。”
“很高兴为你们演出，我的朋友们。”
于是，小木偶为他的新朋友做了精彩的演出，并且在墨斯西西里学了很多新的东西。直到有一天，小木偶告别了朋友，带着行李前往他旅途的下一站。
