自从狐狸从乌鸦嘴里骗走了一块肉后，狐狸再也不想去捕食了，它自恃聪明绝顶，便千方百计地从别的动物那里骗取食物。
这样的日子过了一段时间，狐狸倒也过得潇洒自得，更加信心满满了。
后来，被骗的乌鸦十分生气，一定要让狐狸尝尝被骗的滋味，它召集了很多动物开会，研究决定怎么对付狐狸。大家七嘴八舌地讨论开了。狮子说：“我恨不得一口吃了狐狸，我才能解气呢！”山羊说：“我们不能吃了狐狸，它骗了我们，我们骗回去，让它尝一下被骗的感受。”
这个主意获得了全部动物的同意，动物们绞尽脑汁的想办法。这时，狮子立马想到了一个好办法，上次狐狸学羊的叫声把我引开的，然后把我的食物吃了。这一次，狮子学精了，把腐烂的鱼打扮了一下，然后假装要吃了那条鱼。这时候，狐狸又学羊的叫声，狮子假装跑开，又跑了回去，发现狐狸吐了一地。狮子别提多开心了，把狐狸脸都气绿了。
接下来是猴子，猴子用一个大大的辣椒画成了一个黄黄的香蕉，猴子故意跑到狐狸头上那棵树上，装作要吃的样子，故意慢吞吞的假装剥皮。狐狸见了这个香蕉，眼睛骨碌碌一转，笑嘻嘻地对猴子说：“我知道树林那边有又香又甜的桃子，要不要一起去看看？”“好啊！一起去吧。”猴子说完，丢了“香蕉。”狐狸接到了“香蕉”一口吃了下去。“哇哇大叫起来，又蹦又跳，辣得团团转。
动物们都过来了，看到狐狸狼狈不堪的样子，不禁哈哈大笑，乌鸦开心地又唱起了歌。
从此以后，狐狸再也不敢骗动物们的食物了，还是凭自己的本事捕食，才能脚踏实地。
