乌鸦自从被狐狸骗了肉之后，很不服气。于是，它准备教训狐狸一下。
这一次，乌鸦在森林里飞了好半天，才找到一块变质的肉，于是它飞到一颗树上，静静等待着狐狸的到来。等了一会儿，狐狸高仰着头，一步一步沉稳地走来。看那样，真是架子十足！狐狸用高仰的头环视了四周，发现了乌鸦嘴里的肉。顿时，它的脑袋里想出来了一条好计。于是它走到了乌鸦面前，装作哭的样子，难过地说：“乌鸦大哥，上回是我自己的错，请你一定要原谅我啊！”乌鸦装听不见，没有回答。
狐狸见这样骗的方法不成功，就又改变战术说：“乌鸦大哥啊！我们都是做爸爸妈妈的，我们都有自己的孩子，我已经在外面找了很久了，什么时候也没有找到。我的孩子……”乌鸦没有回答。从开始到现在，乌鸦都没有说过一句话。
狐狸看这招也没有用了，于是开始使用自己的最后的一招杀手锏。它坐在那，哇哇的大哭起来，一边哭一边偷看乌鸦，乌鸦一看狐狸这么伤心，就不想给它这块变质的肉了，它想……可是仔细一看，哎呀！狐狸怎么还从手指缝里面偷看呢？好你个狐狸，看来这块肉我是必须给你了。乌鸦尽量压住怒火，平静的说：“好吧！”“啊！”乌鸦故意让嘴里的肉掉下去，还装出很吃惊的样子。
狐狸赶忙一口咬住肉，大吃起来。乌鸦飞了起来说：“狐狸谢谢你向我道歉，这是我送你的减肥药。”
狐狸回家之后一直拉肚子。它明白了一个道理：可以骗一时，不能骗一世。
