傍晚时刻，天色变暗，云都黑了。一个屠夫向家中走去，他挑着担子，担子里已经没有肉了，只有剩下的骨头，这回家途中，有两只凶神恶煞的狼，在黑夜下，身躯伴上影子，显得很大，黑漆漆的夜晚，狼眼也十分吓人。这两只狼紧跟着屠户走了很远的路。
这个屠户很害怕，就把骨头投给了狼，其中一个狼得到骨头和停下了，但另一个狼仍然跟着那个屠户，屠户再一次投骨，这个狼停下，前面停下那个狼又跟上来。骨头没了，两个人还像之前一样跟随着屠户。
屠户的处境困迫至极，周围已经是乌漆墨黑的一片，屠户害怕前后方受到他们的攻击了。屠户发现前面有一个麦场，场主在那里堆积柴草，那些柴草覆盖的像小丘一样。屠夫解下了担子，拿出了别在腰间的刀。狼不敢向前，瞪着屠户，瞪得屠户背后发凉。
不一会儿，一只狼走了，他径直离开，没有犹豫，另一只狼像狗似的蹲坐在屠户面前，时间长了，眼似乎闭上了，神情也很悠闲，那个屠户突然起来，拿到劈向那只狼的头，接着又几刀将那只狼杀了。就要走了，又转头看看堆积的柴草，一个在柴草钟打的狼洞里，屠户想从通道进入，打死另一只狼。那只狼只进了一半身子，只露了一个屁股。屠户拿着刀，砍断了他的屁股，就杀死了他。想到那只狼假水，大概是在引诱敌人。
狼都是那么狡猾，一会就杀死了两只狼，禽兽的诡诈手段又能有多少啊？只不过是增加笑料罢了。
