小猫莫格吃了酵母意外变大，惹来了一大堆的麻烦，被赶出了城门。它来到了一处荒无人烟的山谷。莫格变大了，捉鱼变得非常容易，一巴掌就能从水里捞起好多鱼，它心里那个得意啊！它想多吃点酵母，让自己变得更大，以后遇到死对头狗啊，不管它多大的块头也不用怕它。于是，它跑到食品店，偷了好多酵母，一口气把它全吞了下去。
外面阳光灿烂，莫格想晒一会太阳暖和一下。一会儿工夫，它觉得浑身发烫，听见自己的骨头啪啪地响，身子蹭蹭地往上涨。低头一看，咦，那些房子怎么一下子变得这么矮小，来来往往的人就像蚂蚁一样在街上走来走去。太有趣了！莫格得意洋洋地大踏步走进城里找琼斯太太，它每走一步，就发出轰隆隆的响声，那声音如同山崩地裂，大地被震得颤动起来，花店的花盆被震裂了，房子的玻璃被震碎了，人们惊恐万分纷纷逃命。
莫格口里发出呼呼的响声，那是它在呼吸。它呼吸吐出的气就像刮台风一样，路边的大树被吹倒了；人们晾晒的衣服被吹飞了；清洁工人扫好了一堆垃圾，莫格走过来，一堆垃圾顿时像雪花一样漫天飞舞。
莫格走累了，它躺下休息一会，人们以为可以安静一会了，可是莫格发出了惊雷般的呼噜声，一阵阵刺耳的声音吵得人们心烦意乱……
好久，莫格醒来了，它感到有点饿了，把它看到的能吃的东西全吃光了，肚子还是咕咕地叫。它想：早知道就不吃那么多酵母了，现在胃口太大，填不饱肚子。饿肚子的滋味真不好受。它走到海边，感觉又饥又渴，咕噜咕噜，喝了好多的海水。奇迹发生了，它喝了海水之后，身子马上一点一点地变小了，变成了以前那副模样，莫格别提有多高兴了。
莫格跑回城里，找到了琼斯太太，琼斯太太看到莫格变得跟以前一样，一把搂住它，激动地说：“我的莫格终于回来了。”
莫格现在跟琼斯太太过上了幸福的生活，琼斯太太再也不敢拿酵母给莫格吃了。莫格也深深地体会到。太大太胖是一场灾难，适合自己的才是最好的。
