自从乌鸦上次被狐狸骗了之后，他后悔不已，他发誓再也不听狐狸的花言巧语。狡猾的狐狸也不罢休，还是继续要骗到乌鸦口中的肉，所以乌鸦想了一个好办法。
这只狐狸因为好几天没有进食，饿得饥肠辘辘，它看见乌鸦叼着一块肉，口水四溅，眼睛都放出光来。赶忙跑过去大喊：“乌鸦陛下，鸟中之王，你若能给我唱首歌，我会给你无数肥兔肥鸭肥鹅，还有……所以，请您唱一首完整的歌，赏赐给我吧。”
花言巧语和奉承的话从狐狸嘴里飞了出来。这次的乌鸦可不会那么笨上当了，它将计就计，假装上当，摆出张嘴姿态。狐狸还没吃到肉，脑海里就在幻想了：“哈哈哈……可以饱餐一顿了，太棒了！”肉掉了下来，狐狸接住了，但觉得这肉很硬，原来是一块石头。
狐狸脸色苍白，一直拍打胸口，想把石头呕吐出来，可一直吐不出来，疼得他满地打滚。这下可为时已晚，石头吞下去了。
最后，狐狸一命呜呼了，狡猾的狐狸丧命了，乌鸦给森林除了个祸害。
