一年一度的七夕节来了，又到了牛郎与织女重见的时候。而这一天却格外的寂静——原来这一天正好也是天庭的蟠桃大会。所有人都去参加蟠桃大会了，守护“鹊桥”的人也只有一兵一卒。
织女的兄弟姐妹们见此机会，便打昏了守卫，护送牛郎织女到了人间。不巧，这件事正好被前来换班的千里耳、顺风耳给发现了。于是，他们立刻告诉了王母娘娘。王母娘娘听后大怒，立马下凡想再重新捉回织女。
不一会的功夫，王母娘娘便到了牛郎织女的家。“织女，你好大的胆子，要不是看在你是我外孙女，我当初就把你杀了，如今你屡教不改，那就休怪我不客气了！”王母娘娘恶狠狠的说。
“求你成全我俩吧！”织女跪在地上向王母娘娘求道。可说再多，也都无济于事。
“快跟我走，牛郎啊，牛郎，杀了你这凡人我怕脏了我的手，如今我就把你变成一个牛吧，哈哈哈哈！”王母娘娘开心的说。“嗖”的一声，织女和王母娘消失了，而牛郎也变成了一头牛。
事后，一位神秘男子来到了牛郎身边，语重心长的说：“牛郎，我可以把你变回人形，给你法力去救织女，但是你要把这颗药丸给织女吃下去，放心不会有害的。”
“嗖”的一声牛郎变回了人形，手里还握着一颗药丸。还没来得及答谢，神秘男子便消失了。
不一会功夫，牛郎便全身充满了力量，一飞便飞到了天庭。牛郎站在天庭门口大声喊道：“快把织女给放了，不然就休怪我不客气了！”王母娘娘带着织女出来了，还大声说：“我就不放！”牛郎束手无策，只好与王母娘娘开打了。
经过了三天三夜的艰苦战斗，牛郎终于战胜了王母娘娘，并把织女救走了。牛郎也按照神秘男子的意愿让织女把药丸吃了下去。“嗖”的一声后，牛郎的法力消失了，织女也变为了凡人，王母娘娘再也不能去捉织女了。
原来那位神秘男子是如来，他早就被牛郎和织女的痴情所感动了，便帮助他们过上了幸福的生活。
