“他实在是没有穿什么衣服呀！”最后所有老百姓都说。皇帝有点发抖，因为他似乎觉得老百姓所讲的话是真的。不过他自己心里却这样想：我必须把这游行大典举行完毕。因此，他摆出一副更骄傲的神气，他的内臣们跟在他的后面，手中托着一条并不存在的后裙。
大典完毕后，皇帝回到了宫殿，连忙找来了那两个织工问道：“为什么我的国民都说我没有穿衣服呢？”其中一个织工眼睛骨碌一转说道：“那是因为您的国民都不够聪明啊！您瞧您身上的衣服，这花纹，一个字‘绝’呀！”“您可以将那些看不见您衣服的国民都赶出国去，这样您的臣民们都是聪明人啊，！”另一个织工笑着说。“好，就这么做！”国王叫道：“来人啊，传我的命令……”
从此，国内的人民便陆续减少，剩下的都是些“聪明人”。
一天，两个织工来到国王的面前，笑脸堆满地。“你们俩来干什么？”国王严肃的说。“经过我们俩不懈的努力，终于发明了一种可以刀枪不入的军装，我想将它们给您的军队换上，这样便可以战无不胜了！”一个织工说。“哦，这是一件大好事！快！限你们三日给我做出三百件这种军装来。”“好的，国王。就是那个……”“经费自然不会少你们的，快去吧！”
三天后，国王的军队都换上了新军装，这时w国来攻打城池，国王笑着想：哈哈，真是不自量力，自讨苦吃！于是国王亲自带着队伍前来迎战，首先是步兵对决，国王的军队因为有了“刀枪不入”的军装，所以士气大增，很快便胜利了。然后w国的弓箭兵们一齐射出了百万支箭，国王的士兵们个个都成了刺猬，国王见了后大惊，赶紧叫士兵们撤退，将大门紧闭。
国王恼羞成怒，亲自去找那两个织工问个清楚，可不料两人好似隐身了一般无影无踪，国王这才意识到自己被骗了，羞愧万分。
这时一声巨响，惊动了国王，原来w国已经攻破国门，剑指皇宫了……
国王被俘后，在牢中昼夜反思，卧薪尝胆发誓不能再犯这类错误了，伺机复仇……
