清晨，灿烂的阳光照进了森林。树丛里百花齐放，几只蝴蝶在花间飞舞着。小兔子正在草地上玩耍，小松鼠在树上摘松果，狐狸才刚刚起床，它伸了一个大大的懒腰，打了一个哈欠，说：“我肚子好饿啊，我得找点吃的去！”
狐狸刚出门，就听见“呜——”的一声，它赶紧转身一看，一只大老虎正张着血盆大口，瞪着自己。狐狸心里想：不好，逃跑已经来不及了，怎么办？狐狸眼珠子骨碌一转，装模作样地说：“还不给我敬上美食来！”老虎一愣：以前从来没有人敢跟我这样说话！于是闷声对狐狸说：“你是谁？胆敢这样跟我说话？”狐狸早吓得浑身发抖，可是它强作镇定，对老虎说：“我是老天爷派来看管你们百兽的，要是你敢吃我，就是违抗老天爷的命令。”老虎半信半疑。狐狸趁机说了一句：“不信，你跟我到森林里走一趟吧。”
狐狸和老虎一前一后，狐狸在前面大摇大摆地走着，老虎摇头晃脑地走在后面。森林里的小动物们看见了它们，野猪吓得一溜烟逃走了，小鹿赶紧跑回了家，斑马也撒腿就跑。现在老虎全信了，但它不知道其实并不是狐狸吓跑的，而是自己吓跑的。老虎飞速跑回家里拿来了一只又大又肥的鸡，对狐狸说：“天使，请原谅我之前对您的不敬，这是我送给您的美味大餐，请到我家里来用餐吧！”
狐狸心里想：这只笨老虎，骗它的食物真是得来全不费功夫啊！到了老虎家里，老虎拿出来所有的食物给狐狸饱餐一顿。其实它自己都快饿的头晕了，要不是怕受到老天爷的惩罚，它就把狐狸给吃掉了。
布谷鸟看到发生的这一切，“咯咯”地笑了，它说：“笨老虎，狐狸是骗你的，其实是你吓跑那些动物的。”老虎这才恍然大悟，气的直跺脚，可狐狸早跑的无影无踪了。
