话说一只蚊子来到一座山上，在这里修炼了上千年，成了一只千年蚊子精。山上的苍蝇怪都来臣服于它，要做他的手下，不过这些苍蝇怪功力特别低，一巴掌就能消灭几只。
师徒四人离开了黄花观之后，又迈开了步子继续向西天赶路。此时正是夏天，天气火辣辣的。
中午时分，师徒四人来到了一座云雾缭绕的高山前，他们更加快速地向前迈去。
一走进山中，一股刺鼻的血腥味扑鼻而来，直冲入四人的鼻子。唐僧他本来就不吃荤，一闻到这血腥味，相当受不了，立马就晕了过去。悟空一进山就感觉这山中有妖气，现在又见唐僧晕了过去，便知道此山定有妖精在作恶，马上便让沙僧把唐僧背出山外，自己则去找出血腥味的来源。
不一会儿，孙悟空叫出了土地公公，问清楚了缘由。原来这山上住着的蚊子精经常让手下苍蝇怪到处去抓人，然后慢慢地吸着他们的血，等血吸干之后便扔掉尸体，任其腐烂，导致整个山上都是尸骨累累，血腥味十足。
悟空得知蚊子精的作恶行为后暴跳如雷，连忙通知了八戒和沙僧，决定先让沙僧除了这只蚊子精。
沙僧来到蚊子精面前，把手中的武器变成了一把苍蝇拍，奋力地向蚊子精打去，可这令人讨厌的蚊子精身手非常好，总是灵活的避开了，气得沙僧满头大汗，立马回来搬救兵。
于是悟空就让八戒出手，八戒摸了摸他肥肥的大耳朵，嘴里不停地嘟噜：“一只蚊子精有什么了不起，我伸伸腿抬抬胳膊就能碾死它，派我去岂不大材小用了。”来到了蚊子精住的小石屋前，八戒大声的喊道：“妖怪，快给我猪爷爷出来。”一脚踢开了石门，这时一阵阵尖叫的“嗡嗡嗡”声围攻了过来，八戒使出浑身解数扑向蚊子精，它不但没弄死这只蚊子精，反而被蚊子精的那对翅膀给割伤了。原来这只蚊子精在山上修炼了上千年，功力已经到最高境界了。
没办法，八戒只好垂头丧气的回来告诉悟空，悟空斜了斜眼睛，然后拔出一根汗毛，放在口中吹了吹说：“你们看我如何去收拾蚊子精，孩儿们，跟我走！”此时悟空身边出现了大大小小的上百个小悟空，他们都手握金箍棒，一路来到了蚊子精的住处。“进攻！”悟空一声令下，石门被炸个稀巴烂，众泼猴又齐上阵，钻的钻，打的打，扯的扯，片刻间蚊子精就被消灭得体无完肤。一行人又将山上的众多尸身进行了销毁。
大功告成，一行人又踏上了西行之路。
