沙漠旅行结束了，小骆驼又见到了那匹小红马。
小红马傲慢地说：“喂，你这个丑东西，怎么又来了？快去美容院美美容再来吧！”“虽然我的驼峰、脚掌和睫毛长的不好看，但是它们在沙漠里有很大的作用呢！”小骆驼反而自豪地说。
“那，你说一说，你的脚掌有什么作用呢？”小红马瞥了小骆驼一眼。“我的宽厚的脚掌可以让我不会陷到沙子里去。”小骆驼不紧不慢地说。
小红马不再趾高气昂地，声音稍微低了点：“那你的驼峰呢？”“我的驼峰里贮存着养料，”小骆驼指了指自己的驼峰，“它可以在我饥饿的时候帮助我。”
“你的双层睫毛呢？”小红马的声音更小了些。小骆驼说：“它能帮我的眼睛抵挡风沙。”
小红马听完，大声地说：“我不相信！我要见识一下。”小骆驼说：“那好吧，你跟着我到沙漠里走一走吧。”
就这样，小骆驼在前，小红马在后，它们一起走向沙漠。刚进沙漠，小红马就陷进沙子里，小骆驼费了九牛二虎之力，才把小红马拉出来，小红马气喘吁吁地说：“刚才可真惊险啊！”小红马的话刚说完，一阵风沙吹来，小骆驼闭上了眼睛和鼻孔，小红马却不知所措。等风沙过去了，小骆驼张开了眼睛和鼻孔，看见小红马眼睛里进了好多沙子，他仔细地帮小红马眼睛里的沙子弄掉。小红马想起之前自己嘲笑小骆驼的话，而小骆驼却不计较，在困难的时候仍旧帮助自己。
但是小红马却不好意思现在就放弃，仍旧跟在小骆驼身后，艰难地走着。沙漠里的肆虐的风沙，暴晒的阳光折磨着他，后来每走一步都很困难。再看小骆驼，丝毫没有半点疲倦。他难为情地对小骆驼说：“我们回去吧，我不该叫你丑东西的。美不美不能只看外表，还要看实质。你的脚掌、驼峰和睫毛，在沙漠旅行时有这么大的用处！”
小骆驼帮助小红马慢慢走出沙漠，它们成了一对好朋友。
