自从乌龟赢了兔子之后，它并没有骄傲，反而更加努力地练习。兔子就不一样了，它每天都在无病呻吟，后悔自己当时大意轻敌。于是天天窝在家里自艾自怨。
这天，为了准备即将到来的运动会，兔子出门到以前的赛道上散步。此时正值盛夏，它大老远便看见乌龟脖子上挂着一条湿漉漉的毛巾，头上系着一根红丝带在跑步，丝带上面还写着“加油”两字。乌龟大口大口地呼吸着空气，时不时用毛巾擦擦脸上的汗。兔子冲它大叫道：“哼！乌龟，上次是因为我睡着了才让你有了可乘之机，这次，我一定不睡觉了！就算你天天练习，也赶不上我的！”说完，兔子一扭头就走了。
秋天到了，一年一度的运动会终于揭幕，森林里最欢乐的时光到了！参加长跑的小动物仍是乌龟和兔子，小鸟们打扮得像一朵朵五颜六色的花一样，挥舞着彩旗大声喊着：“加油！加油！”在起跑线前的乌龟正做着热身运动。而兔子呢？它拎着跑鞋，悠闲地坐在地上，嘴里还吃着棒棒糖。“运动员请注意！”猴子裁判对着扩音器叫道，“各就各位——预备！”兔子突然清醒过来，飞快地穿好跑鞋，“跑！”还没等兔子穿好，比赛就开始了。乌龟经过这段时间的不懈努力，速度明显快了许多，它像一支离弦的箭一样冲了出去。虽然兔子在家躺了几个月，但它的速度还是像以前一样快，不一会儿，就赶上了乌龟。
随着它们的角逐，脚下的赛道发生了变化，它们很快遇到了一段上坡路。兔子的速度明显慢了下来，迈开的脚步也显得异常沉重，可它心里却乐开了花：“乌龟啊乌龟，真是老天也不保佑你，我看你怎么爬上这个山坡！”乌龟果然被难住了，步履艰难，甚至好几次差点从山坡上摔下来，但它没有放弃，一步一步坚持着，终于爬到了山顶。它看见兔子正等在那儿对它笑，还做起了鬼脸。乌龟气坏了，脸涨得通红，但它已经没有多少力气了。兔子朝它摇摇尾巴，一蹦一蹦地下坡赶往终点了。眼看着兔子就要到达终点了，乌龟不甘心，它仔细一想：“哎！这是下坡路，终点就在下面，我可以滚下去呀！”于是它立马把头和四肢都缩进壳里，像一个风火轮似的，在兔子即将冲线的前一刻，滚过了终点。
“乌龟获胜！”小动物们一窝蜂地拥上去，把乌龟抛到空中。兔子一个人躲在一棵大树后，伤心地说：“我的运气真是糟透了，为什么乌龟老是能赢呢？是我的跑步方式不对吗？”猴子裁判刚好听到了，语重心长地对它说：“论跑步，没人比得上你，但是你不能以此为傲，要谦虚、努力，这样才能更上一层楼，获得别人的尊重！”
