正待要行，忽探马来报：“街亭，列柳城，尽皆失了！”孔明跌足长叹，曰：“大事去矣！此吾之过也！”急唤关兴，吩咐曰：“汝引一万五千精兵，投武功山小路行。遇到魏兵，待他将过之时，从后掩杀，切勿深入重地，如有兵接应则继续追杀。”又唤姜维、马岱，各自吩咐几句，二人便引兵去了。
孔明分拨已定，先引五万兵退去西城，先搬运粮草。忽然十余次飞马报到，曰：“司马仲达引大军五十万，望西城蜂拥而来！”时孔明身边只得赵云、张苞，所引的五万兵也有一半运粮去了。众军听得消息，尽皆失色。孔明登城望之，果然尘土冲天，魏兵分四路望西城杀来。孔明传令，教“旌旗尽皆隐匿；诸军自守城铺，如有妄行出入及高言大语者，斩！大开四门，每一门用二十军士扮作百姓，洒扫街道。如魏军走时，张苞、赵云从后杀出。如非也，不可擅动，吾自有计。”孔明乃批鹤氅戴纶巾，引二小童携琴一张，于城上敌楼前，凭栏而坐，焚香操琴。
却说司马懿前军哨到城下，见了如此模样，皆不敢进，急报于司马懿。懿笑而不信，遂止住三军，飞马远远望之。果见孔明坐于城楼之上，笑容可掬，焚香操琴，左有一童子手捧宝剑，右有一童子手执塵尾。城门内外，有二十余百姓低头洒扫，旁若无人。懿看大惊，令前军作后军，后军作前军，望武功山小路仓皇退去。
却说关兴见魏兵已到，大喝一声，曰：“司马仲达休走，关兴早已等候多时！”惊得司马仲达丢了手中兵器，由司马师二子护着杀开一条路去了。关兴也不追赶，只教众军要活的。再说司马仲达见天色已晚，便下马进食，道旁却闪又出一员将来，一刀将其头砍了。众军定睛一看，却是赵云。众军一见，落荒而逃，丢盔去器者不胜其数。
此时魏主见一队蜀兵来城周围，又有败将四报，长叹一声，自刎而死。魏自此不战而定。
