有一座古老的森林，森林里树木茂盛，小草青青。草地上盛开着五颜六色的小花。狐狸住在一个树洞里。
一天早上，狐狸从树洞里钻出来，伸了伸懒腰，肚子咕噜咕噜地叫了起来。心想：“我要吃点什么呢？要不就吃兔子吧。”它来到了小河边找兔子，可是怎么也没有找到。然后他又来到了草地上，这里连只兔子的影子都没有找到。最后，他来到了一片茂密的灌木丛中。
忽然，灌木丛中传来了一个声音，“哈哈哈，我终于抓到了一顿美餐。”狐狸转过身，看到了一只大老虎，吓得魂都没有了。狐狸定了定神，对老虎说：“你敢吃我？”老虎一愣，狐狸又说：“我是被上天派下来管你们百兽的。”老虎半信半疑，狐狸又挥了挥手说：“不信的话，我带你到森林里去走一圈看一看。”
狐狸带着老虎向森林的深处走去，他们一前一后的走着。狐狸昂首挺胸，老虎东张西望。小松鼠看见了，吓得跑去找妈妈了；小猴子看见了，急忙地爬上了树；小兔子看见了，连忙钻进了洞里躲起来。见此情景，老虎相信了狐狸的话，而狐狸满脸堆笑，心里得意极了。
树上的小鸟看见了，咯咯咯地笑了起来，说：“你这只傻老虎被狐狸骗了，小动物们怕的是你，而不是这只狐狸呀！”老虎这才明白过来，他气愤地想找狐狸算账，可是狡猾的狐狸早已逃得无影无踪了。
