一天，小红马又碰见了小骆驼，它看了看小骆驼：“这么丑，还敢出门呐？回去回去，快回去！”“虽然我长得不好看，但我身上的‘丑东西’用处很大’呢！”小骆驼笑着说。
小红马感到很奇怪，“这么难看的东西，能有有什么用处呀？”“我的脚掌又厚又大，它们能防止我们的身体陷进沙子里；两层睫毛能防止风沙跑到我的眼睛里；背上的肉疙瘩叫做驼峰，里面存储着许多养料，让我在身处困境的时候呢不用挨饿。”小骆驼无比自豪地说。小红马听了，觉得自己以前的行为有点不太好，但仍有点儿骄傲，不愿承认错误。便说：“我才不信呢！除非你带我到沙漠里去走一趟，让我亲眼见识见识，我才能相信你说的话。不然就是你在撒谎。”
第二天，小骆驼就带着小红马一起走进了茫茫的大沙漠。一开始，它们还肩并肩的走着。可不一会儿，小骆驼就把小红马远远地甩在后面了。因为小红马走一步陷一步，而小骆驼却能大步流星地走着。“小骆驼，你慢点儿。小骆驼，你等等我呀！”小红马在后面气喘吁吁地喊道。小骆驼停下脚步，回过头对小红马说：“现在你还觉得我的脚掌又大又厚吗？”说话间，一阵风沙铺天盖地地刮过来，小骆驼赶忙俯下身子，闭上鼻孔和眼睛。不一会，风沙停了。小骆驼站起来甩了甩身子，眼睛和鼻孔里没进一点儿沙子，再看看小红马已经变成一匹小沙马了。小骆驼赶紧把小红马拉了出来，帮他吹干净脸上和眼睛里的沙子后说：“你以后不会再笑我是有两层睫毛了的丑八怪了吧！”
风沙过后，它们找不到回去的路了。只好走呀走呀，走了很远很远。小红马肚子饿极了，几次想叫小骆驼带他去找点吃的，可是当它看到小骆驼一点饿的迹象也没有，又不好意思说了。最后饿的实在没有力气了，只好红着脸说：“小骆驼，我饿了，怎么办呢？”“我带你去绿洲吧。小红马现在你还会觉得我背上的两个肉疙瘩长得丑吗？”小红马惭愧地摇摇了头：“对不起，小骆驼，我不应该说你难看。”“没关系，小红马。以后美与丑你不能只看它们的表面，而是要看它们的内在美，我们每个人都有自己的特点和美的地方哦。”
从沙漠回来后，小红马和小骆驼成了一对形影不离的好朋友。小红马对每一个人说：“判断事物的美与丑，不能只看它们的外表，而是要看它们的实质，一定要树立正确的审美观。就像我的好朋友小骆驼一样。”
